防水企業(yè)戰(zhàn)光伏：誰(shuí)將笑傲“新江湖”？

提到“光伏防水”，大家或許有些陌生，但當(dāng)下市場(chǎng)戰(zhàn)意正酣——?jiǎng)P倫股份、東方雨虹、科順股份、北新防水等知名企業(yè)的加速布局，讓其成為防水市場(chǎng)的“新江湖”。

就在國(guó)慶長(zhǎng)假前夕，東方雨虹與晶澳科技雙雙發(fā)布公告，宣布雙方在光伏屋面一體化領(lǐng)域達(dá)成全方位深度合作的消息。

在“限電”話(huà)題持續(xù)發(fā)酵的背景下，東方雨虹跟晶澳科技的這一合作難免讓人與“限電”產(chǎn)生聯(lián)想。比如今年6月，阿克蘇諾貝爾在位于上海和廣州的兩家裝飾漆工廠(chǎng)安裝約8000塊太陽(yáng)能電池板及設(shè)備，為兩家工廠(chǎng)的生產(chǎn)線(xiàn)和辦公設(shè)施提供電力支持，使其在“限電”大潮中受到的影響大大降低。

大型工廠(chǎng)廠(chǎng)房屋頂是主要的分布式光伏應(yīng)用場(chǎng)景，而光伏防水既是痛點(diǎn)也是短板

但防水行業(yè)跟光伏產(chǎn)業(yè)的結(jié)合并不是簡(jiǎn)單的“消費(fèi)”關(guān)系。深入了解之后你會(huì)發(fā)現(xiàn)：對(duì)于光伏企業(yè)而言，“限電”的出現(xiàn)可以說(shuō)是推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利好信號(hào)；但對(duì)于防水企業(yè)而言，光伏防水則是一個(gè)必然的布局方向，而無(wú)關(guān)“限電”與否。

光伏熱潮中的痛點(diǎn)在哪？

2006年1月1日，《可再生資源法》開(kāi)始實(shí)施。這部法律對(duì)支持光伏發(fā)電等可再生能源列有專(zhuān)門(mén)條款，可以說(shuō)是光伏產(chǎn)業(yè)在中國(guó)興起的信號(hào)；但很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)缺乏實(shí)施細(xì)則和配套政策，使得光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展暫時(shí)處于低迷狀態(tài)。

2011年以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、國(guó)家財(cái)政部相繼出臺(tái)一系列支持、鼓勵(lì)太陽(yáng)能光伏發(fā)電的政策，這些優(yōu)惠政策不僅對(duì)太陽(yáng)能光伏發(fā)電企業(yè)補(bǔ)貼力度大，而且非?？茖W(xué)合理。國(guó)家政策的加持，使得光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展通道。

現(xiàn)如今，隨著我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的提出，光伏產(chǎn)業(yè)成為推動(dòng)我國(guó)能源變革的重要引擎。有分析認(rèn)為，光伏行業(yè)將是未來(lái)需求十年十倍大賽道。據(jù)測(cè)算，2030年中國(guó)光伏新增裝機(jī)有望達(dá)416GW-536GW，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)24%-26%；全球新增裝機(jī)需求有望達(dá)1246GW-1491GW。

要想了解光伏，首先要理解它的應(yīng)用場(chǎng)景。目前，與建筑結(jié)合的分布式光伏占比80%以上，而其中“屋頂分布式光伏”是應(yīng)用最廣泛的分布式光伏形式。屋頂分布式光伏主要應(yīng)用在工業(yè)廠(chǎng)房、公共建筑物、農(nóng)村等場(chǎng)景，金屬屋面、混凝土平屋面、瓦片坡屋面等三類(lèi)均可應(yīng)用。

金屬屋面分布式光伏電站

在分布式光伏的實(shí)際應(yīng)用中，有一個(gè)“太陽(yáng)能光伏建筑一體化”的概念，翻譯過(guò)來(lái)被稱(chēng)為“BIPV”。它又分為廣義和狹義兩種理解——廣義的理解，安裝在所有建筑物上的太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)均稱(chēng)為“BIPV”；狹義的理解，與建筑物同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)安裝并與建筑物完美結(jié)合的太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)才能稱(chēng)之為“BIPV”。

為了區(qū)別兩種光伏與建筑結(jié)合的方式，在某些文章書(shū)籍或會(huì)議報(bào)告中，將廣義的方式稱(chēng)為“BAPV”，而將狹義的方式稱(chēng)為“BIPV”加以區(qū)分。在建筑系統(tǒng)中，將“BAPV”稱(chēng)之為“安裝型”光伏建筑，將“BIPV”稱(chēng)之為“構(gòu)建型”和“建材型”光伏建筑。

對(duì)于屋頂分布式光伏，可能會(huì)產(chǎn)生不利荷載（光伏組件的重力荷載、風(fēng)荷載等）、防水、防火、避雷、排水等痛點(diǎn)，其中不利荷載和防水較為重要——這也使得防水企業(yè)在這一輪光伏熱潮中覓得良機(jī)。

光伏防水為何重要？

防水問(wèn)題之所以對(duì)屋頂分布式光伏的建設(shè)十分重要，主要有以下三個(gè)方面的原因：

首先，現(xiàn)有防水壽命短，與光伏電站生命周期不匹配。光伏電站運(yùn)行壽命通常為25年， 而我國(guó)當(dāng)前防水質(zhì)保期大多數(shù)只有5-10年，實(shí)際使用過(guò)程中數(shù)年即滲漏的現(xiàn)象比比皆是，對(duì)于存量屋頂來(lái)說(shuō)，漏水和漏水隱患已成為重要問(wèn)題。

其次，屋頂光伏施工會(huì)影響到原有防水層。當(dāng)前光伏支架安裝工藝多為穿透式，這將對(duì)原有防水層造成破壞，打孔處處理不善將造成滲漏。若為金屬屋面，則施工過(guò)程或?qū)е陆饘傥菝娼涌p處松動(dòng)，造成滲漏。對(duì)當(dāng)前屋頂光伏主要應(yīng)用的工廠(chǎng)廠(chǎng)房而言，一旦漏水嚴(yán)重會(huì)使得廠(chǎng)房營(yíng)業(yè)停業(yè)，造成經(jīng)濟(jì)損失，故工廠(chǎng)業(yè)主通常更關(guān)注防水。

第三，房屋漏水將極大影響光伏電站運(yùn)營(yíng)。漏水將使得光伏電站暫停運(yùn)營(yíng)甚至全部拆卸以做防水修繕，將造成較大經(jīng)濟(jì)損失。不使用防水方案或可加快短期回報(bào)，但因電站運(yùn)營(yíng)壽命較長(zhǎng)，若因漏水中斷做修繕，則將對(duì)長(zhǎng)期的投資回報(bào)水平造成較大影響。

在我國(guó)，光伏組件擁有25年的使用壽命，但傳統(tǒng)的防水材料的使用壽命只有5-10年

在我國(guó)，防水市場(chǎng)長(zhǎng)期以SBS、APP等改性瀝青基防水材料為主，它們的耐候性略弱，難以達(dá)成光伏組件的25年的使用壽命要求；甚至存在大量“非標(biāo)”（不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）產(chǎn)品，在很大程度上拉低了防水材料的使用壽命。因此，對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，防水既是痛點(diǎn)，也是短板。

隨著中國(guó)防水行業(yè)的發(fā)展，一些頭部企業(yè)也已經(jīng)意識(shí)到在材料端的不足，并開(kāi)始發(fā)力布局高分子防水卷材。“高分子防水卷材或?yàn)椋ü夥浪?a target="_blank" style="color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none;">的）最優(yōu)解，且材料優(yōu)化可提高發(fā)電效率?！?/span>

據(jù)了解，高分子防水卷材是以合成橡膠、合成樹(shù)脂或兩者共混材料為基本原料，加入適量的化學(xué)助劑和填充劑等，經(jīng)過(guò)混煉、塑煉、壓延或擠出成型、 硫化、定型等工序加工制成的片狀可卷曲的防水材料。

高分子卷材主要包括 EPDM（三元乙丙）防水卷材、PVC（聚氯乙烯）防水卷材、CPE（氯化聚乙烯）防水卷材、TPO（熱塑性聚烯烴）防水卷材和HDPE（高密度聚乙烯）防水卷材等多個(gè)品種，其中EPDM、PVC、TPO三種適合外露式使用于建筑屋面，而CPE、HDPE等更適用于地下工程等。

網(wǎng)絡(luò)資料

高分子防水卷材具備顯著的性能優(yōu)勢(shì)，用于外露式屋面工作年限可達(dá)25年，可以達(dá)成與光伏組件一樣的25年的工作年限，實(shí)現(xiàn)光伏防水的全生命周期覆蓋。

光伏防水，布局者誰(shuí)？

據(jù)《涂料經(jīng)》粗略統(tǒng)計(jì)，包括凱倫股份、東方雨虹、科順股份、北新防水等在內(nèi)的知名防水企業(yè)都是加快對(duì)光伏防水領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。

凱倫股份

今年7月，在凱倫股份高分子產(chǎn)業(yè)園開(kāi)園之際，凱倫股份正式發(fā)布了“CSPV全生命周期光伏屋頂解決方案”，標(biāo)志著凱倫股份正式進(jìn)入光伏綠色產(chǎn)業(yè)。

7月13日，凱倫股份高分子產(chǎn)業(yè)園試產(chǎn)

凱倫股份以意大利進(jìn)口生產(chǎn)線(xiàn)精心打造的TPO和PVC高分子防水卷材，融合防水、保溫、防火等多種功能性需求為一體，可提供25年以上使用壽命且具備頂級(jí)防水性能的屋頂光伏系統(tǒng)。凱倫股份的“CSPV全生命周期光伏屋頂解決方案”，把單層屋面系統(tǒng)與光伏發(fā)電系統(tǒng)相結(jié)合，開(kāi)創(chuàng)了全新的功能型屋頂系統(tǒng)。這意味著在BIPV領(lǐng)域，凱倫股份將獲得廣闊的市場(chǎng)空間。

凱倫高分子產(chǎn)業(yè)園引進(jìn)高科技生產(chǎn)線(xiàn)，確保在高分子防水領(lǐng)域的領(lǐng)先

依靠創(chuàng)新性的解決方案系統(tǒng)，凱倫股份得到了光伏行業(yè)的廣泛關(guān)注，與眾多光伏企業(yè)達(dá)成了戰(zhàn)略合作，包括道達(dá)爾、騰暉光伏、上邁新能源、陽(yáng)光新能源、天合智慧、優(yōu)得新能源、貝盛綠能等。近日，凱倫股份與貝盛光伏正式簽約，這是該公司與貝盛在光伏新能源領(lǐng)域合作的首個(gè)項(xiàng)目，標(biāo)志著凱倫股份作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)服務(wù)商邁出的重要一步。

東方雨虹

2021年9月30日，東方雨虹發(fā)布公告稱(chēng)近日與晶澳科技簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方市場(chǎng)銷(xiāo)售渠道共享，共同推進(jìn)光伏組件的銷(xiāo)售、TPO光伏一體化、既有建筑光伏防水改造、修繕領(lǐng)域的市場(chǎng)拓展等。

另外，9月10日，東方雨虹還與信義電源簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議書(shū)》，在光伏屋面一體化領(lǐng)域進(jìn)一步深化業(yè)務(wù)合作。據(jù)了解，針對(duì)光伏防水，東方雨虹推出了全新的BIPV屋面系統(tǒng)。該系統(tǒng)以TPO單層屋面為基礎(chǔ)，配以新研發(fā)出的光伏基座核心組件，確?；浪Ч?/span>

事實(shí)上，東方雨虹早在2011年起就對(duì)屋面分布式光伏與TPO單層屋面系統(tǒng)的結(jié)合方式進(jìn)行探索，先后在常熟奇瑞捷豹路虎、合肥海納（蔚來(lái)）新能源汽車(chē)、江蘇鹽城綠葉科技、江陰遠(yuǎn)景能源、天津常春汽車(chē)零部件、騰訊懷來(lái)數(shù)據(jù)中心等項(xiàng)目上成功實(shí)現(xiàn)。

科順股份

據(jù)悉，科順股份已在TPO防水卷材領(lǐng)域深耕多年，針對(duì)是否與光伏能源投資和運(yùn)維公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。科順股份表示，公司多年前就已在光伏屋面、種植屋面等綠色屋面項(xiàng)目中有成功實(shí)施案例，未來(lái)，公司也將繼續(xù)加大在綠色屋面應(yīng)用領(lǐng)域的開(kāi)拓，充分利用公司與圣戈班的合資公司開(kāi)發(fā)外露型TPO防水卷材市場(chǎng)。

科順股份展示的金屬屋面機(jī)械固定系統(tǒng)

北新防水

針對(duì)光伏防水領(lǐng)域，北新防水提出了北新光伏建筑一體化（BIPV）防水系統(tǒng)。該系統(tǒng)是以TPO防水卷材或者α硅烷聚合物防水涂料作為主防水層，前者通過(guò)無(wú)穿孔機(jī)械固定方或滿(mǎn)粘法施工，形成無(wú)穿孔防水層，確保防水整體防水效果；后者采用輕型化設(shè)備機(jī)械化噴涂或人工刮涂工藝，冷施工在屋面基層、光伏支座上，形成無(wú)搭接縫防水層，整體防水效果優(yōu)越。

誰(shuí)將“笑傲”光伏防水市場(chǎng)？

今年6月20日，國(guó)家能源局綜合司下發(fā)的《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》提到，“黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%；學(xué)校、醫(yī)院、村委會(huì)等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%；工商業(yè)廠(chǎng)房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于30%；農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20%?！?/span>

9月14日，國(guó)家能源局公布了整縣（市、區(qū)）推進(jìn)分布式光伏名單，包含全國(guó) 676 個(gè)縣市， 并提出 2023 年底前，試點(diǎn)地區(qū)各類(lèi)屋頂安裝光伏發(fā)電的比例均達(dá)到《通知》要求的，列為整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)示范縣。

無(wú)疑，光伏市場(chǎng)正在經(jīng)歷政策“東風(fēng)”；然而對(duì)于防水企業(yè)，誰(shuí)將搭上光伏防水的“東風(fēng)”，則是一個(gè)仍需持續(xù)關(guān)注的問(wèn)題。在分布式光伏屋面一體化領(lǐng)域，無(wú)論是BAPV還是BIPV，防水都是最關(guān)鍵的一環(huán)，而從當(dāng)前的光伏防水痛點(diǎn)來(lái)看，高分子防水材料優(yōu)勢(shì)明顯，它能夠解決屋面光伏防水的痛點(diǎn)，提升光伏行業(yè)水平。

2019年的報(bào)告顯示，中國(guó)高分子防水卷材在防水材料中的占比僅為12%，現(xiàn)在這個(gè)比例也不會(huì)超過(guò)20%。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，高分子防水卷材仍有很大的上升空間

根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算，高分子防水卷材至2025年理論市場(chǎng)空間為99億元，至2030年為121億元。當(dāng)前我國(guó)高分子防水卷材占比不到20%，仍有很大的上升空間，而光伏市場(chǎng)或?qū)⒊洚?dāng)“梯子”的作用——若以1500億防水市場(chǎng)計(jì)，則當(dāng)前高分子防水卷材市場(chǎng)空間不到300億元，屋頂光伏將為其增厚約60%的市場(chǎng)空間。

總之，光伏防水這個(gè)細(xì)分賽道機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇是市場(chǎng)前景巨大，挑戰(zhàn)是高分子防水卷材的技術(shù)壁壘與投資壁壘。據(jù)《涂料經(jīng)》了解到，目前各防水龍頭均已開(kāi)始積極布局，凱倫股份、東方雨虹、科順股份、北新防水等動(dòng)作頻頻——

成立以來(lái)始終專(zhuān)注于高分子防水領(lǐng)域的凱倫股份，在此細(xì)分賽道技術(shù)儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)更明顯，戰(zhàn)略布局力度更大，發(fā)展的后勁更足，或?qū)@得更大的投資回報(bào)。